卷，是因为世界已跌入一个“巨大的陷阱”

昨天，我们停更了。

停更半天之后，后台太多人催更，怀疑我们走丢了。

为了报个平安，我就在本不该发“大碗爱吐槽”的周六，磨磨唧唧的发了新闻。

为什么停更？

想写的不敢写，敢写的不想写。

打开手机，信息流扑面而来。看似庞杂的信息流，无非就三个声音：喷某东部直辖市；哀民生之多艰；看全国放松限购。

你们没看腻，我也讲腻了。

没劲，贼没劲。

于是，就想停更一天。或许哪天彻底腻了，就彻底停更了。

原本今天想继续停更，但看到一些东西，恰好没有风险，就写个随笔瞎聊聊。

我想告诉大家一个事实，并提醒诸位做好准备：

三年前，全球经济已跌入一个"高成本陷阱"。

三年后，我们在陷阱中越滑越深。

1

上周，半导体和苹果链大跌。

大跌的原因，其实很扯淡——

鹰酱投资500亿美元加强半导体垄断，邀请中国台湾和日韩组建芯片四方联盟，对中国半导体形成“围剿”；

苹果计划大幅削减iphone产能，且产业链也有潜在转移风险。

这已经是数不清第多少次的鹰兔贸易摩擦。

鹰兔贸易摩擦之上，是全球范围上的“逆全球化”风潮。

半个世纪的全球化进程，构建了一个超级复杂、极其精致、运转高效的“国际分工体系”。

——各个国家都参与其中，且往往只参与其中“自己最擅长也最具优势”的一个环节。

三年前，鹰兔摩擦开始了。

自鹰兔贸易摩擦开始，叠加上新冠疫情爆发，构建在全球化基础上的“国际分工体系”变得极其脆弱。

大家都在反思一个问题：

假如某天我也面临类似“鹰兔摩擦”的相互制裁，我该怎么办？

就比如，鹰酱大规模疫情爆发后，惊涛骇浪一般的民意涌向白宫：

为什么强大的鹰酱无法生产足够的N95和呼吸机？为什么大量药品还要从三哥那进口？为什么抗生素要依赖兔子？这些人命关天的物资，为什么不在本土生产？

所有人都在反思：我们是否应该更加注重安全，而非单纯的效率。

大家不再像以前那样互相信任，积极参与到国际分工体系中的一环，放心的把剩下的交给对方，以求生产效率的最大化

——反而在互相提防，提防自己万一哪天被制裁了。

大家一边反思，一边提防，一边构建自己的“内部大循环”。

对，全球其他国家也在玩“内循环”。

——也在对关键技术和核心技术制定“备胎计划”。

“备胎计划”好不好？

当然好，避免关键时刻被卡了脖子。

但是，但是，但是！

当全球各国都在玩“备胎计划”的时候，就不可避免的造成一种结果：资源配置效率的下降和生产成本的上升。

来来来，举个例子。

一个村里，有三大家族。老张家最擅长种小麦，老李家最擅长磨面粉，老王家最擅长烤面包。

这个村落，效率最大化的运转方式是——

各自干自己最擅长的部分，各有分工，各司其职，相互交易。

但因为某种原因，老张家和老李家干架了。老张家的小麦，随时可能不卖给老李家，还影响了并未参与其中的老王家。

恐慌的三大家族，为了不让自己饿肚子，都干起了自己原本不擅长的行当。同样的一亩地，老李能打1000斤粮食，老王只能打800斤。

但老王生怕老李不给供货，哪怕只能打800斤，也要自己种。

——矛盾摩擦出现，分工强行打断、效率变得更低，成本变得更高。

综上所述，

逆全球化出现并开始蔓延，导致国际分工体系被打断，最终将带着世界不可避免的跌入了“高成本陷阱”。

2

2021年11月，26届联合国气候变化大会。

190个缔约国，最终敲定《巴黎协定》的具体落实细则。

欧盟、日本和韩国，要在2050年实现二氧化碳等温室气体净零排放；

德国，要在2045年提前实现二氧化碳等温室气体净零排放；

中国，要在2060年实现二氧化碳等温室气体净零排放。

与此同时，各个国家还提出了绿色转型目标。

比如咱们自己的目标是：

到2030年，中国单位GDP的二氧化碳排放量，比2005年下降65%以上。

全球绿色转型、实现碳中和和碳达峰，好不好？

当然好！

节能减排、绿色发展，给子孙后代留下生存空间。

但是，但是，但是！

我要提醒大家的是——

碳减排、碳中和和碳达峰，都是要付出成本的！

很多人都以为节能减排是省成本，但实际上——

绿色转型是先支付成本，倒逼技术创新，最后才是技术创新、绿色转型之后的收益分配。

举个例子吧。

目前全球能源结构以煤炭和石油等化石能源为基础，而化石能源是碳排放量最大能源。

想要减少碳排放量，就要改变能源结构。

——多用核能、多用风电光伏；

——即便选择化石能源，也要多用化石能源中碳排放相对较小的天然气。

改变能源结构，要不要花钱？拆火电厂，搞风电光伏，要不要花钱？

要花钱，就要增加成本。

即便后期能节省成本，但是——

改变能源方式的前期，一定会带来生产成本的增加。

除此之外，还有全球各国企业都要为减排去采用新技术，全球建筑交通等终端行业也需要实现高度电力化……以上绿色转型，都要先支付成本。

需要支付多少成本？

预计德国要实现“碳中和”的目标，至少要花费5万亿欧元；

预计中国要实现“碳中和”的目标，至少要花费136万亿人民币；

预计欧盟要实现“碳中和”的目标，至少每年要花费1万亿欧元。

以上成本，都将转嫁到全球企业的生产成本上。

起码近10年，全球向碳中和目标冲刺的前10年——

全球企业的生产成本，都将快速攀升。

综上所述，

绿色转型、碳达峰和碳中和的早期冲刺，也将在短期内间接拖着全球经济在“高成本陷阱”中下坠。

3

2022年2月24日，俄乌冲突正式爆发。

这场战争，宣告了一个事实：

二战后建立起来的稳定国际制度，正在面临瓦解。

与稳定国际制度一起瓦解的是什么？

安全感！

二战后全球长期保持的基本安全感，被这场战争彻底击碎。

安全感被击碎后，会发生什么？

扩充军备，增加国防开支！

安全环境下，大家其乐融融，搞什么军备竞赛，都不如闷头搞钱。

突然某天，看到外面在干仗，虽然还没干到我家门前，但还是心里有点慌。

——要不要准备一把枪。

突然某天，看到邻居被干了，我心里就更慌了。

——现在就要买把枪。

我虽然不爱干仗，但怕别人来干我，先把自己武装起来。

俄乌战争爆发的第四天，德国宣布大幅增加防务开支，设立1000亿欧元的防务基金，并决定把德国GDP的2%，用于军费开支。

——要把德国国防军的实力，提升到“欧洲一流”水平。

俄乌冲突中，对错与立场已经不再重要。

真正重要的是什么？

是签署于冷战时期、保证国际安全的国际裁军和军控协议，不再像过去那么有效。

——国际组织、国际制度和国际条约，不再能成为小国的靠山。

——要么可能被撕毁，要么可能名存实亡，要么可能行将失效。

坦克开过去，协议都是屁。

这种情况下，能保护玫瑰的是什么？

只有枪炮！

国际制度分崩离析带来的不安全感，各国只能通过增加军费、增加防务开支来缓解。

当全球都在增加防务成本，会发生什么？

全人类的生存成本增加，全人类的生产效率减弱。

——大量的人力和物力，将被用于战争、准备战争和政治冲突，而没有被用于生产性的活动。

综上所述，

地缘政治冲突和国际制度瓦解所带来的不安全感，将倒逼全球经济在“高成本陷阱”中加速下坠。

4

昨天，国家医保局公布了一个数据。

——截至目前，中国新冠疫苗已花费1200余亿元，由医保基金和财政共同分担。

以上还只是一个国家，在疫苗这一项抗疫措施上的支出费用。

过去三年，全人类在所有抗疫措施上所支出的费用有多少？

我只能说，难以估量。

长达近三年的新冠疫情，让全人类在健康和防护上产生了难以估量的成本增长。

上月底，国际金融协会公布了一个数据。

2021年，全球债务总额首次突破300万亿美元，达到历史新高。

300万亿美元的债务，意味着什么？

全球负债已达到生产总值的3倍。

对，你没看错，的确是3倍。

3倍的债务，又给全球经济增长加上了一个沉重的成本负担。

好……

讲到这里，我们已经提到过多少次的“成本增加”？

绿色转型，碳达峰和碳中和，短期内将增加企业生产成本；

地缘政治冲突、国际制度瓦解，将增加防务成本和生存成本；

逆全球化，国际分工体系逐步解体，将长期增加全球效率成本；

长达近三年的新冠疫情，短期内仍将增加全人类的健康防护成本；

还有超出全球生产总值2倍以上的债务成本；

以及全球老龄化所增加的用工成本……

一个高效率和高增长的世界应该是什么样子？

较低的生产成本、较高的生产效率、安全的生存环境、健康的成长环境、相对较低的债务成本和越低越好的用工成本……

而当下的世界又是什么样子？

一切皆是反向！

世界正无可避免的掉入“高摩擦成本、高人力成本、高效率成本、高债务成本、高生存成本、高生产成本和高健康成本”的陷阱！

结

普通人应该如何在“高成本陷阱”里生存下去？

第一、高成本，带来的是生产的低收益。

自2019年，全球资本都在一个劲的从生产领域里流出，嗷嗷叫的往金融领域和资产领域里涌。

脱实向虚不仅仅出现在中国，而是全球资本用脚投票的集体决策。

为什么会出现这种情况？

不赚钱呗。

制造业企业，最容易遭受以上成本上涨带来的冲击。

越来越高的成本，将吞噬掉制造业原本就不多的收益率。

第二，警惕一切无法短时间产生收益的扩张。

低成本时代，扩张意味着——

“规模优先”、“数量能够压死质量”、“花小钱反而能办大事”。

一旦跌入高成本陷阱，扩张意味着什么？

钱烧了，规模也没拉起来，甚至收益还在往下走。

利润大于规模，是高成本陷阱里的生存第一原则。

第三，削减无法产生正向收益、正向现金流和正向利润的生意、投资和资产。

前两天，应该都看到了众多互联网公司的“人员优化”。

我劝大家在吃瓜之余，也可以试着打探一下

——大厂这波裁员潮，裁的都是什么部门？

大量都是无法产生正向收益的“纯成本支出性部门”。而其他能产生正向收益的部门，大都没受到任何影响。

我也找了身边很多大厂的朋友，大致得出一个关于这波裁员潮的典型特征：

无论多有前景，只要没有正向收益，尽量裁！

不管多没未来，只要还能产生收益，暂时留！

狡诈如老狗的大厂们，已经给出了我们“当全球跌入高成本陷阱”后的生存法则。

其实，就是以下三点：

低成本生存、利润大于规模和资产大于生产。

话只能讲到这里，大家各自品味吧。

摘自-大碗楼市