特斯拉“无下限”降价的底气：未来靠软件赚钱

卖一套FSD（完全自动驾驶选择包）的利润，比卖一辆Model 3的利润还要高。

2021年元旦假期，特斯拉降价的消息持续发酵和刷屏。

Model Y价格公布后，有报道称在特斯拉价格公布后的10小时内，订单量超过10万。

特斯拉内部人士回应称：“Model Y的预订和试驾都非常火爆，但是10小时10万订单的数据被夸大了。”

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最直接受到影响的就是国产品牌的新能源汽车。

10多万元的降幅让Model Y直接杀到了国产新势力部分主力车型的价格区间，有车主甚至连夜退订此前认购的国产新势力车型，并将目光投向特斯拉。

比如今年在美股暴涨10几倍的蔚来汽车（NIO.US），Model Y比同为SUV的蔚来ES6定价便宜近十万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔚来回应特斯拉国产Model Y售价，称是对手也是队友，它还喊话：忠于自己来电的选择。此前，蔚来董事长李斌多次提到特斯拉降价，他认为特斯拉一直降价会伤害消费者品牌忠诚度，他们不会有这样策略。

价格差这么多，光靠讲情怀，是没用的……

特斯拉的这次降价，不光是直接影响国产新能源汽车的三小龙——蔚来、理想（LI.US）、小鹏（XPEV.US），还会直接冲击燃油汽车中的同级别的宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5的市场份额。

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降价说明特斯拉现在非常迫切的想抢占市场份额。

每一辆跑在路上的特斯拉，都在不断的获取实际路况数据，有了这些数据，特斯拉可以不断的优化其自动驾驶算法；而这套算法越优化，越能获得更多的销量，进而获取更多的路况数据，继续优化算法，形成正向循环……

FSD是完全自动驾驶选择包，当车主付费激活后，可以享受到特斯拉相关车辆包括自动泊车、自动辅助导航驾驶、智能召唤等在内的高级自动驾驶功能。

自2020年7月1号起，FSD的选装价格已经由原来的上涨至8000美元/套（国内64000元/套），目前北美地区再次上涨至1万美元/套。

对于软件来说，边际成本约等于0，多卖出去一套，就几乎全是利润。

这一套软件的利润，比卖一辆Model 3的利润还要高。

而且，FSD还在一直涨价，以后会越来越贵……

特斯拉未来甚至可以考虑学习吉列的模式：亏本卖车，赚FSD的钱……

同时，拿到更多的市场份额，销量起来了，规模效应之下，成本就能往下压；加上零部件国产化率的提高，都能不断的降低生产成本。

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对于中国来说，咱们的思路，跟当年引入苹果手机的思路差不多。

特斯拉的爆发，将带动中国的整个新能源汽车产业链的大踏步发展，特别是今年在疫情之下，更是发展的良机。

有了这样的产业链体系，未来必然会培育出中国自己的品牌，就像智能手机时代的华为、小米、OPPO、vivo一样。

最近几个月，国内销量大火的五菱宏光mini EV，大家想一想，其实就跟当年的山寨机差不多。

在苹果手机进入中国之后，国内迅速出现了一大批的模仿苹果的山寨机。

但用不了几年，华为、小米等就做成了品牌，还走向了世界。

但跟当年比，这一轮的新能源汽车红利，咱们国内的企业入局要早得多，现在不光有三小龙——蔚来、理想、小鹏，华为、百度等科技巨头也早已布局自动驾驶。

上游产业链中，更是已经培育出了宁德时代这样一家巨头。

宁德时代（300750.SZ）总市值已经高达8179亿，而万科、保利、招商、绿地、金地这五大地产龙头的市值加起来，也只有7400多亿。

并且按照目前这个趋势，宁德时代是直奔万亿市值去了。

最近也跟大家反复讲过，中国正在做的，是要把汽车行业，打造成中国的第一大产业，取代房地产业的龙头位置。

而要想实现这个目标，就得靠新能源汽车。

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但在当下，对于特斯拉疯狂降价、攻地略地，有人担心，会不会把中国国产品牌的崛起之路给堵死？

在这一点上，咱们还有当年引入高铁时的“二桃杀三士”的经验。

前几天在讲中欧投资协定的时候分析过，中国要向欧盟开放新能源汽车市场的投资，德系三强的大众、宝马、奔驰，都是要大规模进入中国市场的。

前面有特斯拉这座大山压着，加上国内的品牌，中国的新能源汽车竞争是非常激烈的。

大众已经入股江淮汽车，宝马和奔驰想后来居上，肯定要投入更多的资金和技术。

巨头们竞争越激烈，就越需要向中国市场投入更多……

既然进了中国，那咱们就能学到东西，还能继续培育整个产业链。

再延伸一下，电动化，并不是新能源汽车的终极目标。

电是哪儿来的？中国目前一大半的电还是靠烧煤发的，加上传输和充放电过程中的损耗，其实并没有真正的降低多少的碳排放。

要真正实现碳减排，下一个发展方向是氢燃料电池，这才是真正的实现碳的零排放。

而在氢燃料电池方面，目前技术领先的日本的丰田。

但问题是，一方面，目前氢燃料电池技术还不够成熟；另一方面，对于中国来说，得先让特斯拉等电动车在中国占据领先优势，然后日本的氢燃料电池想进入中国，就更需要投入更多的资金和技术。

说到底，得让他们竞争，咱们才能拿到更多的核心技术……

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对于A股的新能源汽车产业链、特别是特斯拉产业链来说，肯定是直接受益的，特别是上游的企业。

最受益的还是宁德时代。很明显就是资金在抱团炒作。宁德时代这么涨，带动的是整个锂电池产业链。

而特斯拉产业链的其它环节，多数明显涨不动。主要就是特斯拉在压价。

很多的供应商，是增收不增利……

只要特斯拉在美股不倒，A股的相关概念股炒作，就还能继续。

摘自—阿尔法工场研究院