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世纪海翔ABN成功发行

时间:18-08-31 来源:

2018831日,“深圳市世纪海翔投资集团有限公司2018年度第一期资产支持票据(世纪海翔ABN)”成功发行。这不但是世纪海翔集团在资产证券化领域的首次突破,更标志着世纪海翔集团正式登陆中国资本市场,也为集团公司延伸业务链条、拓宽业务模式、促进未来进一步的发展壮大集势蓄力。

世纪海翔ABN是以世纪海翔集团旗下位于深圳核心商业地段的三栋甲级写字楼及商业物业为底层资产、通过结构化方式设计的公募市场产品。世纪海翔CMBN是国内首单成功发行的不依赖主体信用、国内首单期限长达10年且无回售安排的双创新CMBN项目,同时也是创新性地同时引入第三方专业增信机构和特殊资产服务机构的资产证券化项目,无论在产品创新设计方面还是行业示范性方面均有较强的示范效应。此次世纪海翔ABN发行规模合计18.5亿,优先级资产支持票据发行规模15亿元,评级AAA,优先级产品发行利率6.3%,为近期市场同类产品发行利率的较低水平。目前该产品已经在中国银行间债券市场交易流通,产品简称“18海翔投资ABN001”,产品代码081800114/5/6

世纪海翔资产证券化项目启动于175月, 从启动到成功发行历时一年有余。从产品结构设计伊始,世纪海翔旗下优质商业物业的良好品质和商业地产运营管理团队所体现出的专业高效运营能力即成为整个产品的核心亮点,赢取了包括主承销商、增信机构、评级机构、评估机构和目标投资者的广泛信任和高度评价,也为后续产品落地、成功发行奠定了坚实的基础。此次世纪海翔ABN项目的成功发行,也意味着集团商业地产投资领域的业务发展模式实现了新的突破,在一定程度上完成了投资价值的变现,也为下一次业务扩张积蓄了力量。

世纪海翔ABN的成功发行,已在国内资产证券化领域引起轰动,吸引了全市场的广泛关注,也进一步提升了世纪海翔在资本市场的品牌影响力。世纪海翔集团将会以此次正式登陆中国资本市场为契机,进一步充分发挥自身的核心优势,借助结合资本的力量,秉承“诚信、稳健、前瞻、双赢”的发展理念继续稳步前行。

   
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