——基石资本投资案例

 

一．简介

基石资本是一家底蕴深厚的股权投资管理机构，发端于2001年，拥有19年投资管理经验，是中国最早的私募股权投资机构之一。公司总部位于深圳，在北京、上海、香港、合肥、南京设有分部。目前，基石资本已累计管理天使、VC、PE、并购、定向增发、私募证券等类型的投资基金共80余只，累计资产管理规模逾500亿元，在全国位居行业前列。基石资本秉持“集中投资、重点服务”的投资理念，在科技技术、医疗健康、文化娱乐、消费服务等领域，培育和造就了一批行业领袖与细分行业龙头，并获得了持续、稳健、优异的历史回报。

 

二．核心团队

张维 董事长

南京大学法学硕士，北京大学EMBA金融班、中欧哈佛全球CEO班学员。曾担任回天新材董事长、新加坡上市公司鹰牌控股董事局主席。现任中国基金专业委员会委员、北大光华管理学院EMBA金融协会副会长、中欧国际工商学院教育发展基金会投资指导委员。

曾获《福布斯》“2018中国最佳创投人”、中国风险投资研究院“2018中国最具影响力投资人TOP10”、《中国证券报》“金牛股权投资精英”等奖项。张维还连续多年获评清科集团“中国创业投资人10强”、投中集团“中国最佳创业投资人TOP10”等。

 

林凌 副董事长

厦门大学经济学硕士、中欧全球总裁班。现任公司副董事长，分管投资部。曾任职于深圳中航集团财务部，曾任大鹏证券上海投行部总经理、中富证券投资部董事总经理。从事股权投资17年，长期关注文化传媒领域。曾获评投中集团“2017年中国最佳创业投资人”和证券时报“中国创投金鹰奖·2019年度投资人”。

 

王启文 执行总裁

中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA。现任公司合伙人，分管深圳PE部、财务部。曾任职于东风汽车公司、海南机场股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、大鹏创业投资有限责任公司。从事股权投资18年，具有丰富的企业上市、企业并购重组、企业股权投资与企业财务管理理论与经验。

主导投资：嘉林药业、回天新材、株洲钻石刀具、开元股份、科信技术、科蓝软件、新产业生物、迈普再生、博瑞生物、迈瑞医疗、中兴新材、百果园、普瑞眼科等。

 

三．投资案例

商汤科技

商汤科技成立于2014年，是中国科技部指定的首个“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台，也是国内唯一形成完整技术与商业闭环核心能力的、由原创技术驱动的、具有国际竞争力的平台型企业。公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心，推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。商汤科技已成为亚洲领先的AI算法提供商，并在多个垂直领域的市场占有率位居前列，业务涵盖智能手机、互联网娱乐、汽车、智慧城市、教育、医疗、零售、广告、金融、地产等多个行业，目前商汤科技已与国内外1,100多家世界知名的企业和机构建立合作，包括SNOW、阿里巴巴、苏宁、中国移动、vivo、小米、微博、万科、融创等，并在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、台北、京都、东京、新加坡、利雅得、阿布扎比及迪拜设立办公室，业务范围扩展至马来西亚、泰国、印度尼西亚、韩国、澳门等国家和地区。

基石资本早在2017年就成功参与了商汤的B+轮融资，助力商汤拓展其原创AI技术的应用领域。目前，商汤科技已经成长为人工智能领域的超级独角兽，并吸引了众多顶级投资机构的加入，在最近的D轮融资中，软银的愿景基金以10亿美元成功入股商汤，也让商汤科技的估值达到近60亿美元。

 

钱大妈

钱大妈创立于2012年，是广州市钱大妈农产品有限公司旗下连锁品牌，公司专营生鲜肉菜市场，致力于向顾客提供“新鲜·便捷·优选”的食材产品，以满足消费者对食材产品的新鲜健康需求。

传统的生鲜购买渠道主要是农贸市场和大型超市，但是大型超市一般在市中心聚焦，而农贸市场环境恶劣，普通消费者虽然选择众多，但是家门口却缺少一个干净卫生、优质平价的购买渠道，钱大妈的出现刚好弥补了这一块空白。钱大妈在业内率先大规模推广“社区加盟制”的商业模式，一改传统大卖场在市中心聚集的特性，驻扎在社区，离消费者更近。在经营管理上，钱大妈所有门店经营的新鲜肉菜产品均要求当天销售完毕，为了让消费者能第一时间吃到新鲜的食材，钱大妈自建仓储配送系统，从食材的采购、打包、分拣、到店整个作业过程不超过12小时，最大程度上保障了食材的新鲜，店面每天19:00开始打折，每隔半个小时再打低一折，直至免费派送，决不隔夜销售，让顾客买得放心，吃得安心。

2019年底钱大妈完成10亿人民币D轮融资，基石资本领投，泰康人寿、启承资本、兼固资本等跟投。目前公司经营的品类包括鲜蔬菜、水产、水果、肉类、蛋奶、加工食品、综合标品等生鲜品类，基本上满足家庭三餐的食材需求，全国开设门店超过2000家，稳居社区生鲜赛道第一梯队，并在华南地区建立起了“钱大妈”的品牌认知度。

 

四．投资分析

基石资本是中国最早的私募股权投资机构之一，拥有19年的投资管理经验，公司秉承“集中投资，重点服务”的投资理念，在科技技术、医疗健康、文化娱乐、消费服务等领域培育和造就了一批行业领袖与细分行业龙头，旗下的投资基金覆盖天使、VC、PE、并购、定增、私募证券等全周期投资阶段，累计资产管理规模逾500亿元，是业内极少数建立了完整的投后管理体系，且拥有丰富的投后管理实践的企业。凭借由过往知名投资人、投行、管理咨询机构、产业方等构建而成的庞大资源网络，基石资本不但有更多的机会接触到优质项目，还可以为被投企业提供更丰富的业界资源和更多维度的合作方式，提升项目价值，创造协同效应。

世纪海翔自涉足创投业务以来，一直以“科技引领，消费升级”为方向，以“连接优秀”为策略，广泛布局区块链、人工智能、工业互联网、医疗健康、新消费等相关产业，积极打造一个开放合作的创投生态圈。今年以来，新冠疫情对整个创投行业都造成了很大的影响，但得益于海翔稳健的经营理念和前瞻的产业布局，公司不仅未受到疫情的消极影响，反而在市场上获得了相对的比较优势，公司众多业务板块收获颇丰，创投业务更先后收获了翊翎资本和鼎心资本，后续的多个项目正在有序推进中，整个创投生态的体系建设日臻完善。基石资本作为中国最早一批的私募股权投资机构，在资金募集、项目投管、团队建设、体系赋能等众多方面都有非常成功的经验，特别是通过长年积累的资源网络，为被投企业提供丰富的业界资源和多维度的合作方式，甚至通过帮助企业进行产业整合、资本并购、融资上市等提升企业价值，都给海翔留下了深刻的印象，对世纪海翔的生态建设有非常重要的参考价值。此次投资基石资本，是世纪海翔对基石资本多年以来发展成绩的高度认可，是海翔“连接优秀”投资策略的进一步延续，但更重要的是希望通过此次投资，让彼此的投资生态产生交集，通过合作赋能让海翔的创投体系再上一个台阶，同时也能近距离学习基石的先进经验，为海翔创投的长远健康发展打下坚实的基础。